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格隆汇6月30日丨众安智慧生活(02271.HK)发布公告，公司拟全球发售1.26668亿股，其中中国香港发售股份1266.8万股，国际发售股份1.14亿股，另有15%超额配股权；2023年6月30日至7月11日招股，预期定价日为7月11日；发售价为每股发售股份1.18-1.48港元，每手买卖单位2000股，入场费约2990港元；招商证券国际及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2023年7月18日于联交所主板挂牌上市。

公司为总部位于杭州，深植于浙江省及长江三角洲地区，且信誉良好的综合物业管理服务提供商。重组前，集团的住宅及非住宅物业(包括公共物业及其他物业(如中国政府机关办公楼、工业园区、医院及学校)，但不包括纯商业物业(如商业楼宇与写字楼及服务式公寓))的物业管理业务由众安集团进行，纯商业物业(包括服务式公寓)的物业管理业务由中国新城市集团进行。现时组成集团的附属公司自1998年起向余下集团提供物业管理服务已超过24年。于2020年、2021年及2022年，由余下集团及其合营企业及联营公司发展的物业所产生的整体收入合共约为人民币1.824亿元、人民币2.297亿元及人民币2.47亿元，占公司于各自年度总收入约79.0%、77.5%及77.2%，而独立第三方房地产开发商开发的物业约为人民币4830万元、人民币6600万元及人民币7280万元，占公司于各自年度总收入约21.0%、22.5%及22.8%。

截至2020年、2021年及2022年12月31日，由余下集团或其合营企业及联营公司开发的物业的在管建筑面积约为600万平方米、660万平方米及690万平方米，占截至各个日期在管总建筑面积约55.3%、55.7%及54.0%；及由独立第三方房地产开发商开发的物业的在管建筑面积约为480万平方米、520万平方米及590万平方米，占公司截至各个日期在管的总建筑面积约44.7%及44.3%及46.0%。

公司已与两名基石投资者订立两份基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价并以若干数目的投资金额，认购若干数目的发售股份。基石投资者已同意按发售价认购总额约2100万港元可购买的有关数目的发售股份。假设发售价为1.33港元(即指示性发售价范围的中位数)，根据基石配售认购的发售股份总数将为1555.4万股发售股份。基石投资者包括禾元商贸(香港)有限公司(“禾元商贸”)及山鹰国际(600567.SH)董事长兼总裁吴明武。

公司估计，假设超额配股权未获行使及假设每股发售股份的发售价为1.33港元(即建议发售价范围的中位数)，发行新股股份的所得款项净额总额将约为1.101亿港元。公司现时有意将该等所得款项净额55.0%用于策略性收购及投资；占所得款项净额30.0%拟用于投资及升级硬件及软件，以在公司所管理的项目内发展社区；以及占所得款项净额15.0%拟用于丰富社区增值服务的服务组合、规模及效率。

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